כל המידע הפיננסי - במקום אחד
Online Family Office
בליווי בעלי רישיון מרשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, רשות המיסים ולשכת המתכננים הפיננסים
איך זה עובד?
סקירה פיננסית
ניתוח פיננסי
תכנון פיננסי
הרשמה
מלאו פרטים ובצעו אימות ב2 דקות, אשרו לנו לאסוף מידע עבורכים, ללא ביצוע פעולות
איסוף מידע
אנו נפנה לכל הגופים בשמכם נבצע איסוף נתונים מלא כולל מסמכים כל הנתונים יטענו תוך 24 שעות לאזור האישי
פגישה עם אנליסט
תוכלו לתאם פגישה בקישור שישלח אליכם בפגישה נסקור יחד את המצב הנוכחי, בסיום תקבלו הקלטה+סיכום שיחה
הרשמה
מלאו פרטים ובצעו אימות ב2 דקות, אשרו לנו לאסוף מידע עבורכים, ללא ביצוע פעולות
איסוף מידע
אנו נפנה לכל הגופים בשמכם נבצע איסוף נתונים מלא כולל מסמכים כל הנתונים יטענו תוך 24 שעות לאזור האישי
פגישה עם אנליסט
תוכלו לתאם פגישה בקישור שישלח אליכם בפגישה נסקור יחד את המצב הנוכחי, בסיום תקבלו הקלטה+סיכום שיחה
השירותים שלנו
תכנון פיננסי
- תכנון מלא לשלבי החיים דרך הצבת יעדים,
- ניתוח נתונים ובניית תוכנית פעולה אישית.
- כולל ליווי שוטף, ניטור ביצועים והתאמות
- בזמן אמת להשגת היעדים הכלכליים.
תיק פנסיוני ופיננסי
- צ'ק אפ מלא לכל הנכסים שברשותכם
- בדיקה ניתוח ואיחוד של כל הנכסים הפיננסים
- והפנסיונים, כולל אופטימיזציה
- של דמי ניהול, תשואות, מיסוי ופיזור השקעות
השקעות אלטרנטיביות
- פתרונות השקעה חכמים מעבר לשוק ההון –
- נדל''ן, קרנות פרטיות, הלוואות המונים ועוד.
- מותאם למשקיעים שמחפשים פיזור,
- תשואה גבוהה וערך מוסף לאורך זמן.
תיק ביטוח וסיכונים
- בדיקה מעמיקה של כלל הביטוחים - חיים,
- בריאות, רכב, דירה, נסיעות ועוד.
- איתור כפילויות, חוסרים וייעול הכיסויים
- בהתאם לצרכים האישיים והמשפחתיים.
מימון אשראי והלוואות
- תכנון פיננסי נכון לשימוש במינוף בצורה אחראית
- ונבונה. כולל מימון לרכישת נכסים, הרחבת
- עסק או פירעון חובות קיימים.
ייעוץ משכנתה
- השוואת מסלולים, בניית תמהיל מיטבי
- וניהול משא ומתן מול הבנקים.
- חיסכון של עשרות אלפי שקלים לאורך חיי
- ההלוואה עם ליווי מלא עד קבלת המפתח.
החזרי מס
- בדיקה אישית לזכאות להחזרי מס, ניתוח דו’’חות
- והגשה מלאה לרשות המסים.
- כולל ליווי מקצועי מרואה חשבון עד לקבלת
- הכסף לחשבון הבנק שלך.
תכנון פרישה
- תכנון מוקדם של שלב הפרישה להבטחת הכנסה
- יציבה, פטור ממס ומיצוי מקסימלי של זכויות.
- כולל ניתוח מסלולים, קצבאות והכנת תוכנית
- ניהול הון מותאמת אישית.
תביעות ומימוש זכויות
- סיוע מקצועי במימוש זכויות מול ביטוח לאומי,
- מס הכנסה וחברות ביטוח.
- כולל הכנת תיק תביעה, ליווי מול הגופים
- הרלוונטיים והשגת מקסימום זכויות.
צוואות וייפוי כוח
- תכנון עיזבון וניהול העברת הון בין דורות באופן
- בטוח ומסודר. כולל ניסוח צוואה, ייפוי כוח
- מתמשך וליווי משפטי אישי.
ליווי משקיעי נדל''ן
- בחינת עסקאות, ניתוח תשואה, מימון ויצירת
- אסטרטגיית השקעה מניבה.
- כולל ליווי בתהליך הרכישה, מיסוי
- ותכנון פיננסי סביב הנכס.
ליווי פיננסי לעסקים וחברות
- ייעוץ שוטף לבעלי עסקים וחברות בתחומי
- תקציב, אשראי, תזרים ומיסוי.
- בניית תוכנית צמיחה, ניהול הוצאות והכוונה
- להחלטות אסטרטגיות פיננסיות.
אנחנו שומרים על המידע שלכם
כל המידע מאובטח בדרישות המחמירות ביותר
אנו עובדים באופן ישיר עם כל גוף פיננסי או ממשלתי על מנת לספק את רמת האבטחה הגבוה ביותר
- ✅ המידע שלכם לא יעבור לצד ג' או כל גורם אחר ללא אישורכם
- ✅ ניתן למחוק את המשתמש וכל המידע מהמערכת
- ✅ פינפיקס רשומה באמצעות מאגר מידע רשום שמספרו 700072812 במשרד המשפטים.
- ✅ השירות מתבצע באמצעות מיופה כוח בתמורה עבור גישה לנתוני אשראי של בנק ישראל.
- ✅ השירות מחזיק ברישיון נותן שירות מידע פיננסי מטעם הרשות לניירות ערך עבור חיבור לבנקים.
- ✅ המערכת עוברת הקשחת שרתים וסריקות אבטחה באופן קבוע
- ✅ המערכת מוגנת ומופרדת מאחורי שתי Firewalls
- ✅ המערכת מוגנת בפני התקפות DDoS
- ✅ הגישה למידע שלכם באמצעות אימות דו שלבי
- ✅ המערכת מאובטחת ומוצפנת ע״י תקשורת בתקן SSL
- ✅ המערכת עמידה בתקני אבטחת ISO מס': 27001, 27017, 27018
- ✅ המערכת עובדת ביקורות תקופתיות, בדיקות חדירה ופיקוח מתמיד
ביקורות
משפחת בן נתן
הדבר הכי חזק ב-FINFIX זה השילוב בין מערכת מסודרת לליווי אישי אמיתי. יש לנו קבוצת ווטסאפ משותפת עם המתכנן פיננסי, וכל שאלה מקבלת מענה מהר וברור. אפרת ויאיר בן נתן
משפחת הירש
מאז שהתחלנו לעבוד עם FINFIX, סוף סוף יש לנו תמונה ברורה של כל ההכנסות, ההוצאות והיעדים שלנו. התכנון הפיננסי הפך ממשהו שמלחיץ אותנו לתהליך מסודר ורגוע. אנחנו מקבלים החלטות הרבה יותר חכמות, ומרגישים שאנחנו בשליטה. נעם ומתן הירש
משפחת יונה
כל פגישה עם FINFIX מתואמת בשתי שניות דרך קישור אישי, והצוות זמין תמיד לשאלות. הם עזרו לי לבנות תקציב חכם, להבין את הפנסיה וההשקעות שלי, והכי חשוב – להרגיש בשליטה מצויין לניהול כספים, תכנון יעדים וליווי ביומיום תום ובורדו יונה
משפחת שניאור
בFINFIX השגנו שליטה שלא הייתה לנו קודם ב מיוחד עם כל ההוצאות של הבית והיומיום. יש לנו קבוצת ווטסאפ משותפת עם המתכנן הפיננסי, וזה עושה הבדל ענק ביום יום. כל שאלה מקבלת תשובה ברורה, וההחלטות מרגישות הרבה יותר בטוחות. שירה ועומר שניאור
מסלולים
סקירה פיננסית
התחל לכל עלות, ללא התחייבות
- איסוף נתונים מלא
- פגישה עם אנליסט פיננסי
- אזור אישי
ניתוח פיננסי
המלצות וביצוע שינויים עם מומחה פנסיה | גמל | פיננסים | ביטוחים
כל המומחים שלנו בעלי רישיון מטעם רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון
- סיכום מידע והמלצות
- נוכל לבצע עבורכם את השינויים מול כל הגופים
תכנון פיננסי
ליווי מתמשך ל3 שנים כל מתכנן בעל תעודת הכשרה תכנון פיננסי CFP
כל מתכנן בעל תעודת הכשרת תכנון פיננסי CFP
- אזור אישי מתעדכן
- כל המומחים שלנו
- קביעת יעדים, ביצוע ומעקב
ניהול פיננסי לכל החיים
360 שירותים פיננסים
- אזור אישי מתעדכן
- כל המומחים שלנו
- קביעת יעדים, ביצוע ומעקב
- ניתן לבטל בכל רגע
שאלות נפוצות
אם לא תשאלו, איך תדעו?
יש לכם שאלה ללא תשובה?
פנו אלינו דרך צור קשר או בWhatsapp במספר 055-7205116
צרו קשר
מלאו פרטים ונחזור אליכם